Наши статьи

В условиях динамичного рынка и колебаний валютных курсов предприятиям необходимо иметь гибкие инструменты для управления ценами на свою продукцию. В данном кейсе мы рассмотрим, как настроить вид цены в 1С, который будет рассчитывать стоимость техники на основе курса юаня (CNY), устанавливаемого заказчиком раз в неделю, при этом не затрагивая актуальный курс CNY.

Задача

Заказчик обратился с требованием создать новый вид цены для техники, который будет зависеть от курса CNY. Курс должен обновляться вручную раз в неделю, а актуальный курс CNY, используемый для других расчетов, оставаться неизменным. Сложность данной задачи заключается в том, что 1С автоматически пересчитывает курс по актуальному значению, и цена поступления формируется именно на основе этого актуального курса. Поэтому необходимо найти способ обойти эту автоматическую логику.

Разбираем по шагам.

1. Включаем функцию Оказание агентских (комиссионных) услуг по Закупке товаров и услуг в разделе "НСИ и администрирование" - подраздел "Продажи".

2. Оформляем документ "Заказ клиента".

Выбираем вид операции – "Поставка под принципала".

Особым образом (описано ниже) заполняем договор.

1. Для настройки учета номенклатуры на разных складах/счетах используется следующая настройка:

Меню Регламентированный учет – Бухгалтерский и налоговый учет – Отражение документов в регл. учете:

В появившемся окне следует выбрать пункт "Настроить счета учета".

В данном видео мы научимся создавать клиента, который относится к холдингу и состоит из нескольких юридических лиц или ИП, оформим операции продажи и поступления денежных средств, после чего проведем анализ взаиморасчетов с ними. Данная информация актуальна для конфигураций "1С:ERP 2.4", "1С:Управление торговлей 11.4", "1С:Комплексная автоматизация 2.4".

Для хранения информации о взаимоотношениях с клиентом, а также о регистрации всей цепочки взаимодействий с ним в базе предусмотрен документ "Сделка с клиентом".

Документ "Сделка с клиентом" позволяет отследить все этапы работы с клиентом, начиная от регистрации и до отгрузки товара клиенту.

В этой статье мы подробно разберем следующие пункты:

1. Настройка функционала в программе по сделкам.
2. Настройка вида сделки.
3. Регистрация сделки с клиентом в системе.
4. Оформление документов по сделке.
5. Закрытие сделки.

В данном видео мы научимся создавать клиента, у которого есть несколько торговых точек, оформим операции продажи и поступления денежных средств, после чего проведем анализ взаиморасчетов с ним.

Информация актуальна для следующих конфигураций: "1С:ERP", "1С:Управление торговлей", "1С:Комплексная автоматизация".

В данной статье рассмотрим:

1. Настройку системы лизинга.
2. Создание договора лизинга.
3. Приобретение ОС по договору лизинга. Балансовый учет полученного в лизинг ОС.
4. Принятие к учету ОС, купленного по договору лизинга.
5. Учет ОС.
6. Отражение платежей лизингодателю.
7. Взаиморасчеты между организацией и лизингодателем.

В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:

1. Оформление документа "Корректировка приобретения" и уменьшение стоимости полученного товара.
2. Изменение себестоимости проданных товаров, если "Приобретение товаров" и "Корректировка приобретения" оформлены в одном месяце.
3. Изменение себестоимости проданных товаров, если "Приобретение товаров" и "Корректировка приобретения" оформлены в разных месяцах.

Неотфактурованные поставки – что это?

Это товары, поступившие на склад, но по которым отсутствуют расчетные документы, т.е. невозможно установить их стоимость. При этом есть возможность установить поставщика и количество.

Понятие "Неотфактурованные поставки" предполагает наличие договора между поставщиком и покупателем. Именно в нем указываются цены, по которым такие поставки приходуются и учитываются в организации до момента поступления от поставщика расчетных документов. И после получения таких документов цена корректируется.

Важно заметить, что к неотфактурованным поставкам не относятся поступившие на склад, но неоплаченные товары, по которым имеются расчетные документы.

Оформление возврата товара, который фактически отгружен клиенту, может производиться двумя способами:

1. Документ "Корректировка реализации" предназначен для внесения корректировок как в стоимостном выражении, так и в количественном. Данный вид документа применяется в том случае, когда исходный документ и корректировка находятся в разных отчетных периодах.
2. Документ "Возврат товаров от клиента" оформляется в том случае, когда исходный документ и возврат находятся в одном отчетном периоде.

Закупка товаров из стран ЕАЭС включает в себя следующие этапы:

1. Оформление поставки товара из стран ЕАЭС.

2. Оформление заявления о ввозе товаров из стран ЕАЭС.

Для регистрации банковских и кассовых платежных документов необходимо выбрать нужную хозяйственную операцию.

В данной статье рассмотрим более подробно каждую из хозяйственных операций при работе с разными видами документов.

• Документ "Корректировка приобретения" предназначен для внесения корректировок как в стоимостном выражении, так и в количественном. Данный вид документа применяется в том случае, если исходный документ и корректировка находятся в разных отчетных периодах.
• Документ "Возврат товаров поставщику" оформляется в том случае, когда исходный документ и возврат находятся в одном отчетном периоде.

Для активации механизма "Предоставление автоматических скидок" необходимо выполнить соответствующие настройки.

Заходим в раздел "НСИ и администрирование" - группа "Настройка НСИ и разделов" - пункт "CRM и маркетинг".

Включаем функционал "Автоматические скидки в продажах".

Для планирования бюджета компаний, а также для принятия своевременных решений необходимо вести оптимизацию всех расходов на предприятии, используя при этом статьи расходов.

Для создания статей расходов заходим в раздел "Финансовый результат и контроллинг" - "Статьи расходов".

По Команде "Создать" создадим "Статью расходов" - это классификатор, в разрезе которого можно проанализировать разные виды расходов бюджета.

Иногда на предприятии возникает необходимость разделить фактическое поступление товара и переход права собственности на него. Например, при закупках по импорту, когда право собственности на товар и задолженность перед поставщиком появляются гораздо раньше, чем товар фактически окажется на нашем складе.

Важно не перепутать эту схему с ордерной схемой учета на складе.

Отличие в том, что ордерная схема используется для оперативного складского учета. В момент оформления документа кладовщик несет материальную ответственность за фактически принятые товары. А бухгалтерия отражает финансовые документы, принятые от поставщика. При этом предполагается, что переход права собственности и фактическое поступление товара происходит одновременно.

Ежедневно используя в рабочем процессе "Платежный календарь", можно краткосрочно планировать и контролировать финансовые средства предприятия, а также не допускать кассовых разрывов.

Кассовый разрыв – это ситуация, когда у предприятия возникает недостаток денежных средств, необходимых для своевременной и полной оплаты произведенных расходов.

"Платежный календарь" располагается в разделе Казначейство – группа Планирование и контроль денежных средств - Платежный календарь.

Рассмотрим всю схему доставки товара нашей транспортной службой до клиента.

Для начала разберемся с тем, как включить функционал "Доставка" в 1С:УТ.

Для этого нам необходимо зайти в раздел "НСИ и администрирование" и выбрать "Склад и доставка".

Для компаний, в рабочих процессах которых используется кредитование и займы, просто необходимо вести полный контроль и учет независимо от взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. 

Для этого следует использовать отдельные договора кредитов, депозитов и займов, при помощи которых можно вести детализированный учет по этим договорам, начиная с этапов получения и погашения кредита и займов, начисления процентов и комиссий, а также движения денежных средств по этим договорам в "1С:ERP", "1С:Комплексная автоматизация", "1С:Управление торговлей".

Для компании очень важно вести контроль над резервами товаров (материалов, сырья и т.д.), которые находятся на складах, а также отслеживать их своевременное поступление и отгрузку. 

Использование действия "Обособленного обеспечения" в документах: "Заказ клиента", "Заказ поставщику", "Заказ на внутреннее потребление", "Заказ на перемещение", "Заказ на сборку (разборку)", "Заказов материалов в производство", "Заказы переработчикам" в "1С:ERP", "1С:Комплексная автоматизация", "1С:Управление торговлей" позволяет заполнять автоматически "назначения" в документах, которые заполняются на основании конкретных заказов – за счет этого происходит привязка товара к этому заказу.